Der von Beyond Capital Partners GmbH („Beyond Capital“) beratene Beyond Capital Partners Fund I hat seine Beteiligung an der EBERTLANG Distribution GmbH („EBERTLANG“) gemeinsam mit den Gründern an HQ Equita, der Beteiligungsgesellschaft von HQ Capital, veräußert. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
EBERTLANG ist die zentrale Schnittstelle zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen und führenden Softwareherstellern. Diesen bietet des Unternehmen Zugang zum stark fragmentierten deutschsprachigen Markt mit mehr als 17.000 IT-Systemhäusern und übernimmt neben dem Softwarevertrieb auch Produkt-Management, Marketing, Training und technischen Support. Systemhäuser begleitet EBERTLANG dabei, durchdachte Konzepte im Bereich Managed Services und SaaS für deren Endkunden zu realisieren. EBERTLANG setzt dabei auf seine industrieführende Business Intelligence Datenbank und persönliche Betreuung.
Beyond Capital hat seit dem Erwerb von EBERTLANG im Mai 2017 das Unternehmen gemeinsam mit den Gründern auf einen neuen Wachstumspfad gebracht und konnte sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis signifikante Steigerungen erzielen. Von dieser Basis aus wird EBERTLANG unter der neuen Eigentümerschaft von HQ Equita die Möglichkeit haben, sowohl den eingeschlagenen organischen Wachstumspfad weiter zu verfolgen als auch die Expansion über Zukäufe weiter voranzutreiben.
„EBERTLANG ist eine Erfolgsgeschichte und hat weiterhin enormes Potential. Wir freuen uns, das Unternehmen und das Management in der wichtigen Phase des Wachstums aktiv begleitet zu haben. Mit HQ Equita hat das Unternehmen einen finanzstarken, stabilen und verlässlichen Partner für das zukünftige Wachstum gewonnen. Da die Geschäftsführung auch zukünftig bei den beiden Gründern Steffen Ebert und Volker Lang liegen wird, die auch weiterhin Gesellschafter des Unternehmens bleiben, ist ein hohes Maß an Kontinuität sichergestellt“, sagt Christoph D. Kauter, Managing Partner und Gründer von Beyond Capital Partners.
„EBERTLANG ist der ideale Ansprechpartner für den Fachhandel, wenn es darum geht, IT-Infrastruktur zukunftssicher aufzustellen und die steigenden regulatorischen Anforderungen, beispielsweise bei der rechtssicheren Archivierung von Emails, zu erfüllen. Für die Megatrends Digitalisierung, IT-Sicherheit, Cloud-Services und Regulatorik ist EBERTLANG optimal aufgestellt. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem dynamischen und erfolgreichen Team die nächste Stufe in der Entwicklung von EBERTLANG einzuleiten“, so Florian Wiemken, Partner bei HQ Equita.
„Mit der Unterstützung durch HQ Equita wollen wir unser starkes Wachstum weiter forcieren. Neben dem Ausbau unseres Lösungsportfolios im Software-Bereich werden wir insbesondere unser Service-Angebot, das IT-Profis im deutschsprachigen Channel heute bereits schätzen, deutlich ausbauen, um Systemhäuser noch besser bei allen Fragen rund um anspruchsvolle Infrastrukturthemen zu unterstützen“, erläutert Steffen Ebert, Gründer und Co-CEO von EBERTLANG. „Neben der Erweiterung unseres Angebots werden wir mit Hilfe von HQ Equita auch die anstehende nationale und internationale Expansion – auch über Zukäufe – vorantreiben“, ergänzt Volker Lang, zweiter Gründer und Co-CEO. Gespräche mit möglichen Akquisitionszielen liefen bereits.
Für Beyond Capital Partners waren Lincoln International (M&A), Latham & Watkins (Recht) und EY (Financial) tätig. Das Management von EBERTLANG wurde von CMS (Recht) beraten. Die Transaktion wurde für HQ Equita von goetzpartners (M&A, Commercial Due Diligence, Debt Advisory), Alvarez & Marsal (Financial Due Diligence) und Watson Farley & Williams (Recht und Steuern) begleitet.
Über HQ Capital und HQ Equita
HQ Capital ist einer der führenden unabhängigen Investmentmanager für alternative Kapitalanlagen. Seit 1989 investiert HQ Capital für Institutionen und Familien global in Private Equity sowie in US-Immobilien. Über 145 Mitarbeiter verwalten und investieren von 10 Standorten in Nordamerika, Europa und Asien rund 12 Milliarden US-Dollar.
HQ Equita ist das Beteiligungsgeschäft von HQ Capital. Seit mehr als drei Jahrzehnten liegt der Fokus der HQ Equita auf Investitionen und Beteiligungen in den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Von Bad Homburg aus unterstützen rund 15 Spezialisten mittelständische Unternehmen im Wachstum und der Transformation. Seit 1992 hat die HQ Equita rund eine Milliarde Euro an Kapital aufgenommen und sich an über 30 Unternehmen beteiligt.
Über EBERTLANG
EBERTRLANG ist der führende Value-Added-Distributor für infrastrukturnahe Software für kleine und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Das 1995 gegründete Unternehmen mit Sitz in Wetzlar vertreibt mit rund 60 Mitarbeitern und einem Netzwerk aus rund 17.000 Partnern, führende Softwarelösungen und Services rund um die Themen Kommunikation, IT-Security und IT-Management.
Über Beyond Capital Partners
Beyond Capital Partners ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Erwerb von Mehrheiten an profitablen mittelständischen Unternehmen aus der DACH Region. Mit den Portfolio-Unternehmen LDBS Lichtdienst, Larsen Indoor Light Concept, Heitronic, sysob IT und BigCityBeats hält Beyond Capital Partners aktuell fünf Beteiligungen aus den Bereichen Lichtdienstleistung, IT-Security und Lifestyle & Entertainment.
Beyond Capital Partners GmbH
Skyper – 35. OG
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
EUR 10-15 Mio.
Umsatz
20 %
EBITDA
25
Mitarbeiter
ECD International wurde 2004 von Alexander Osterwald and Jörn Pfotenhauer in Stuttgart als eine der ersten Agenturen für ganzheitliche Kommunikationslösungen im internationalen Premium- und Luxus-Segment gegründet. Die multidisziplinäre und international tätige Full-Service Agentur bietet erstklassige Services wie Brand Management, Live Marketing, Communication, Creative Work, Guest Relations und CRM Programme für eine anspruchsvolle Zielgruppe an. ECD kreiert “Money Can’t Buy”-Formate auf Basis ihrer eigens entwickelten ERM-Methodik (Emotional Relationship Marketing).
Gemeinsam mit den beiden Gründern und Managing Directors von ECD International wird Beyond Capital Partners eine zielgerichtete organische Wachstumsstrategie mit selektiven Zukäufen umsetzen, um somit die Agentur langfristig als ersten Ansprechpartner für High-End-Markenevents auf dem europäischen Markt zu positionieren.
Unternehmenssitz
Stuttgart
Transaktion
Buy-Out, Nachfolgelösung
Industrie
Agentur
Geschäftsmodell
Agentur für Experiential Marketing
Add-ons
ReachCon GmbH
Fund Generation
Beyond Capital Partners Fund III
ECD International ist eine multidisziplinäre und international tätige Full-Service Agentur im Premium- und Luxussegment und bietet erstklassige Services wie Brand Management, Live Marketing, Communication, Creative Work, Guest Relations und CRM Programme für eine anspruchsvolle Zielgruppe an.
Gesundheitswesen
Die Ank Gruppe ist die führende Sanitätshausgruppe in Rheinland-Pfalz mit dem Fokus auf Sanitätshaus- und Rehatechniklösungen für seine Kunden.
Die Dr. Hoffmann Facility Services Group GmbH mit Sitz in München ist ein seit über 30 Jahren etabliertes und inhabergeführtes Unternehmen und ein bundesweit aktiver Gebäudereinigungs-Dienstleister.
E-Commerce
Sicherheits- und Datenkommunikationslösungen
Augenoptik und Hörakustik
B2B-Dienstleistung
IT / Software (B2B)
EBERTLANG mit Sitz in Wetzlar ist seit der Gründung im Jahr 1995 einer der führenden Value-Added-Softwaredistributoren im B2B-Segment im deutschsprachigen Europa.
IT Security
Lifestyle & Entertainment
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EUR 5-15 Mio.
Umsatz
>30 %
EBITDA
50
Mitarbeiter
Holger Grelck Forstbaumschulen ist eine der führenden deutschen Forstbaumschulen für den Anbau von Premium-Forstjungpflanzen und baut auf mehr als 100 Hektar jährlich viele Millionen Setzlinge an, die ein breites Spektrum an Baumarten, u.a. Esskastanie, Eiche, Fichte, Elsbeere und Douglasie, umfassen. Die Forstbaumschule beliefert seit 1938 Kommunen, Länder sowie weitere Baumschulen und private Waldbesitzer und ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Der Standort in Halstenbek ist die größte Forstbaumschulregion Deutschlands und gilt als die „Wiege des Waldes“ aufgrund des fruchtbaren Bodens und der optimalen mikroklimatischen Bedingungen.
Forstbaumschulen sind eine wichtige Untergruppe der Baumschulen und bewirtschaften rund 12 % der gesamten Baumschulflächen Deutschlands. Insgesamt spielen Forstbaumschulen eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Klimawandel, denn sie sind integraler Bestandteil der Wiederaufforstung der deutschen Wälder. Gleichzeitig ermöglichen sie es Unternehmen, nachhaltiger zu werden und die Klimaziele zu erreichen. Dementsprechend hoch ist die Nachfrage nach Setzlingen für Forstpflanzen gestiegen. Der deutsche Wald entlastet die Atmosphäre jährlich um 62 Millionen Tonnen CO2.
Ziel ist es, gemeinsam mit Beyond Capital Partners das imposante Wachstum von Holger Grelck Forstbaumschulen weiter zu beschleunigen und durch selektive Zukäufe die Expansion fortzuführen.
Unternehmenssitz
Halstenbek
Transaktion
Buy-Out / Nachfolgelösung
Industrie
Forstwirtschaft
Geschäftsmodell
Forstbaumschule
Fund Generation
Beyond Capital Partners Fund III
ECD International ist eine multidisziplinäre und international tätige Full-Service Agentur im Premium- und Luxussegment und bietet erstklassige Services wie Brand Management, Live Marketing, Communication, Creative Work, Guest Relations und CRM Programme für eine anspruchsvolle Zielgruppe an.
Gesundheitswesen
Die Ank Gruppe ist die führende Sanitätshausgruppe in Rheinland-Pfalz mit dem Fokus auf Sanitätshaus- und Rehatechniklösungen für seine Kunden.
Die Dr. Hoffmann Facility Services Group GmbH mit Sitz in München ist ein seit über 30 Jahren etabliertes und inhabergeführtes Unternehmen und ein bundesweit aktiver Gebäudereinigungs-Dienstleister.
E-Commerce
Sicherheits- und Datenkommunikationslösungen
Augenoptik und Hörakustik
B2B-Dienstleistung
IT / Software (B2B)
EBERTLANG mit Sitz in Wetzlar ist seit der Gründung im Jahr 1995 einer der führenden Value-Added-Softwaredistributoren im B2B-Segment im deutschsprachigen Europa.
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Wenn wir Dein Interesse wecken konnten, sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen und nächstmöglichen Eintrittstermin via E-Mail an Herrn Dr. Alexander Wenz (a.wenz@beyondcapital-partners.com).