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Das Thema ESG – Environmental (Umwelt) Social (Soziales) Governance (Unternehmensführung) – gewinnt in der Gesellschaft, bei Investoren und Regulatoren immer mehr an Bedeutung. Wir fördern aus Überzeugung soziale und ökologische Initiativen bei unseren Portfoliounternehmen und schaffen damit Vertrauen, Werte und einen klaren Wettbewerbsvorteil. Gemeinsam für ein nachhaltiges und erfolgreiches Unternehmertum.
Verantwortungsvolle Investitionsstrategie
Beyond Capital Partners berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken und Wertschöpfungs-potenziale in jedem Schritt des Investitionsprozesses, von der Auswahl potenzieller Unternehmen, der Due Diligence und der Investitionsentscheidung bis hin zu allen Aktivitäten innerhalb der Halteperiode und der potenziellen Veräußerung eines unserer Portfoliounternehmen.
Ein wesentlicher Bestandteil unserer verantwortungsvollen Investitionsstrategie ist die Beteiligung an der nachhaltigen Entwicklung unserer Umwelt, unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. Insbesondere, aber nicht abschließend, liegen uns die folgenden Bereiche am Herzen:
Um im Einklang mit unseren Werten zu handeln, haben wir uns verpflichtet, die von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI) zu übernehmen und umzusetzen und die folgenden SDGs (UN Sustainable Development Goals) zu fördern, indem wir unsere Beteiligungsunternehmen bei Initiativen und Maßnahmen beraten und unterstützen, die die folgenden Ziele positiv beeinflussen:
Damit wollen wir sicherstellen, dass das uns von Dritten zur Verfügung gestellte Kapital nachhaltig und mit größtmöglicher Umsicht investiert wird und sich unsere Investitionen positiv auf die Umwelt und die Gesellschaft auswirken.
Außerdem ist Beyond Capital Partners ein Unterzeichner der PRI (Principles for Responsible Investment), Teilnehmer am UN Global Compact, aktiver Unterstützer von Level 20 und Mitglied im BVK (Bundesverband Beteiligungskapital e.V.).
Unsere drei Beyond Capital Partners‘ Teammitglieder – Helena Hausen, Bianca Bertsch und Lena Bürger – sind Teil der Non-Profit-Organisation Level 20. Darüber hinaus begleiten wir die Initiative auf Senior Management Ebene. Christoph D. Kauter, Gründer und Managing Partner von Beyond Capital Partners, agiert als Mentor. Beyond Capital Partners unterstützt als Sponsor die Mission von Level 20, eine stärkere Vertretung von Frauen in der Private-Equity-Branche zu fördern, mit dem Ziel, 20 % der Führungspositionen in der Private-Equity-Industrie mit Frauen zu besetzen. Level 20 wurde 2015 in Großbritannien gegründet und zählt aktuell mehr als 4.000 Mitglieder weltweit. 2018 startete die Initiative auch in Deutschland und konnte bereits mehr als 100 Mitglieder gewinnen.
Was sind die Eckpfeiler unseres ESG-Risikomanagements?
Hierbei erkennt Beyond Capital Partners die Bedeutung der Identifizierung, Bewertung und des Managements wesentlicher Nachhaltigkeitsrisiken als integralen Bestandteil der Geschäftstätigkeit an. Unsere ESG-Richtlinie zeigt auf, wie Nachhaltigkeitsaspekte in allen Entscheidungsprozessen entlang des Investitionszyklus‘ und auf Fond-Ebene von Beyond Capital Partners verankert sind – insbesondere im Hinblick auf Unternehmensführung, Strategie, Risikomanagement, Kennziffern und Zielvorgaben. Diese Vorgaben gelten für alle verbundenen Unternehmen.
So berücksichtigt Beyond Capital Partners zahlreiche Nachhaltigkeitsrisiken, darunter die Resilienz gegenüber Klimawandel, Umweltverschmutzung, Biodiversität, Kohlenstoffemissionen, Menschenrechte in Lieferketten, Gesundheit und Sicherheit, gesellschaftliche Beziehungen, kulturelles Erbe, Arbeits- und Beschäftigungspraktiken, Ressourceneffizienz usw.
Nachhaltigkeitsrisiken werden in allen Phasen des Investitionsprozesses in Bezug auf jede einzelne Investitionsmöglichkeit berücksichtigt. Neben klaren Kriterien, welche die Auswahl der potenziellen Investitionsobjekte im ersten Schritt eingrenzt, ist das Investmentteam verpflichtet, gemeinsam mit einem externen Anbieter eine ESG-Due-Diligence-Prüfung – unter Verwendung des ESG-Toolkits von Beyond Capital Partners – durchzuführen. Hierbei wird anhand einer doppelten Wesentlichkeitsprüfung (double materiality analysis) und unter Berücksichtigung von physischen und transformatorischen Risiken des entsprechenden Sektors (Find Industry Topics – SASB) eine Risiko- und Wertschöpfungspotenzial-Analyse für das relevante Unternehmen erstellt.
Die Ergebnisse der ESG-Risikoanalyse fließen als zentraler Bestandteil in die Entscheidungsgrundlage, zur Prüfung des Investitionsvorhabens durch den Investitionsausschuss ein.
Ziel ist es, eine größtmögliche Transparenz möglicher Risiken und Wertschöpfungspotenziale im Bereich der Nachhaltigkeit sicherzustellen und entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierung frühestmöglich einzuleiten. Ernsthafte Bedenken in Bezug auf ESG-Grundsätze und/oder Probleme in Bereichen, die als unethisch oder nicht im Einklang mit akzeptablen ESG-Praktiken angesehen werden – wenn diese nicht behoben werden können oder es unwahrscheinlich ist, dass sie behoben werden – führen zu einer Beendigung des Investitionsprozesses.
Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) verlangt von Beyond Capital Partners eine “Comply or Explain”-Entscheidung, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (“PAI”) ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Übereinstimmung mit einer spezifischen Regelung, welche in der SFDR beschrieben ist, berücksichtigt werden. Beyond Capital Partners hat sich dafür entschieden, diese Regelung nicht einzuhalten, sowohl allgemein als auch in Bezug auf die Fonds I und II.
Für den Fonds III, der als SFDR Art. 8 Produkt aufgelegt wurde, hat sich Beyond Capital Partners verpflichtet, die wichtigsten negativen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI) seiner Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen, wie in der SFDR ausgeführt.
Beyond Capital Partners hat die Pflichten der PAI-Regelung in Artikel 4 der SFDR und in den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, die im April 2020 veröffentlicht wurden (die “PAI-Regelung”), sorgfältig geprüft. Beyond Capital Partners unterstützt die politischen Ziele der PAI-Regelung, die Transparenz für Kunden, Investoren und den Markt zu verbessern und wie Finanzmarktteilnehmer die Berücksichtigung der negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu integrieren. Beyond Capital Partners ist jedoch besorgt über den Mangel an leicht verfügbaren Daten, um viele der Berichtsanforderungen der PAI-Regelung für die Fonds I und II zu erfüllen, da Beyond Capital Partners der Meinung ist, dass Unternehmen und Marktdatenanbieter noch nicht bereit sind, alle notwendigen Daten für die PAI-Vorgabe zur Verfügung zu stellen.
Beyond Capital Partners geht jedoch proaktiv vor und hat ein umfassendes ESG-Berichtssystem aufgebaut, das alle relevanten PAI-Indikatoren enthält, um die PAI-Offenlegungspflichten des Fonds III zu erfüllen.
Ungeachtet der Entscheidung von Beyond Capital Partners, die PAI-Vorgabe für die Fonds I und II nicht einzuhalten, hat Beyond Capital Partners eine Vielzahl von ESG-bezogenen Initiativen und -Richtlinien als Teil seines allgemeinen Engagements im Bereich ESG, wie oben zusammengefasst, auf- und umgesetzt. Um Zweifel zu vermeiden, soll keine der Informationen den Eindruck erwecken, dass Beyond Capital Partners die PAI-Vorgaben einhält.
Beyond Capital Partners hat (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen) eine Vergütungsrichtlinie (die “Richtlinie”) festgelegt, die für alle Unternehmen von Beyond Capital Partners gilt. Die Richtlinie wurde von den geschäftsführenden Gesellschaftern aufgesetzt, genehmigt und umgesetzt und wird regelmäßig überprüft. Die Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter von Beyond Capital Partners, abgesehen von wenigen Ausnahmen.
Die Richtlinie wurde mit dem Ziel entwickelt, die Geschäftsstrategie, die Unternehmenswerte und die langfristigen Interessen von Beyond Capital Partners zu unterstützen, unter anderem durch die Erleichterung der Identifizierung, Bewertung und des Managements von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Festlegung individueller Vergütungspakete. Zu den wichtigsten Grundsätzen der Richtlinie gehören die Förderung einer angemessenen Risikokultur (auch im Hinblick auf die Handhabung tatsächlicher und potenzieller Interessenkonflikte) und die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften.
Der in der Richtlinie vorgesehene Rahmen für das Leistungsmanagement und die Vergütung wurde so konzipiert, dass er ein wirksames Risikomanagement fördert, und zwar insbesondere durch:
Wir stehen für Vertrauen,
Leidenschaft und Integrität.
Das Neuste von uns und aus der Branche.
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Beyond Capital Partners GmbH
Skyper – 35. OG
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
EUR 10-15 Mio.
Umsatz
20 %
EBITDA
25
Mitarbeiter
ECD International wurde 2004 von Alexander Osterwald and Jörn Pfotenhauer in Stuttgart als eine der ersten Agenturen für ganzheitliche Kommunikationslösungen im internationalen Premium- und Luxus-Segment gegründet. Die multidisziplinäre und international tätige Full-Service Agentur bietet erstklassige Services wie Brand Management, Live Marketing, Communication, Creative Work, Guest Relations und CRM Programme für eine anspruchsvolle Zielgruppe an. ECD kreiert “Money Can’t Buy”-Formate auf Basis ihrer eigens entwickelten ERM-Methodik (Emotional Relationship Marketing).
Gemeinsam mit den beiden Gründern und Managing Directors von ECD International wird Beyond Capital Partners eine zielgerichtete organische Wachstumsstrategie mit selektiven Zukäufen umsetzen, um somit die Agentur langfristig als ersten Ansprechpartner für High-End-Markenevents auf dem europäischen Markt zu positionieren.
Unternehmenssitz
Stuttgart
Transaktion
Buy-Out, Nachfolgelösung
Industrie
Agentur
Geschäftsmodell
Agentur für Experiential Marketing
Add-ons
ReachCon GmbH
Fund Generation
Beyond Capital Partners Fund III
ECD International ist eine multidisziplinäre und international tätige Full-Service Agentur im Premium- und Luxussegment und bietet erstklassige Services wie Brand Management, Live Marketing, Communication, Creative Work, Guest Relations und CRM Programme für eine anspruchsvolle Zielgruppe an.
Industriereinigung
Die Industriereinigung Dr. Hoffmann Gebäudedienste GmbH mit Sitz in München ist ein seit über 30 Jahren etabliertes und inhabergeführtes Unternehmen und ein bundesweit aktiver Gebäudereinigungs-Dienstleister.
E-Commerce
Sicherheits- und Datenkommunikationslösungen
Augenoptik und Hörakustik
Lifestyle & Entertainment
B2B-Dienstleistung
IT / Software (B2B)
EBERTLANG mit Sitz in Wetzlar ist seit der Gründung im Jahr 1995 einer der führenden Value-Added-Softwaredistributoren im B2B-Segment im deutschsprachigen Europa.
IT Security
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EUR 5-15 Mio.
Umsatz
>30 %
EBITDA
50
Mitarbeiter
Holger Grelck Forstbaumschulen ist eine der führenden deutschen Forstbaumschulen für den Anbau von Premium-Forstjungpflanzen und baut auf mehr als 100 Hektar jährlich viele Millionen Setzlinge an, die ein breites Spektrum an Baumarten, u.a. Esskastanie, Eiche, Fichte, Elsbeere und Douglasie, umfassen. Die Forstbaumschule beliefert seit 1938 Kommunen, Länder sowie weitere Baumschulen und private Waldbesitzer und ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Der Standort in Halstenbek ist die größte Forstbaumschulregion Deutschlands und gilt als die „Wiege des Waldes“ aufgrund des fruchtbaren Bodens und der optimalen mikroklimatischen Bedingungen.
Forstbaumschulen sind eine wichtige Untergruppe der Baumschulen und bewirtschaften rund 12 % der gesamten Baumschulflächen Deutschlands. Insgesamt spielen Forstbaumschulen eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Klimawandel, denn sie sind integraler Bestandteil der Wiederaufforstung der deutschen Wälder. Gleichzeitig ermöglichen sie es Unternehmen, nachhaltiger zu werden und die Klimaziele zu erreichen. Dementsprechend hoch ist die Nachfrage nach Setzlingen für Forstpflanzen gestiegen. Der deutsche Wald entlastet die Atmosphäre jährlich um 62 Millionen Tonnen CO2.
Ziel ist es, gemeinsam mit Beyond Capital Partners das imposante Wachstum von Holger Grelck Forstbaumschulen weiter zu beschleunigen und durch selektive Zukäufe die Expansion fortzuführen.
Unternehmenssitz
Halstenbek
Transaktion
Buy-Out / Nachfolgelösung
Industrie
Forstwirtschaft
Geschäftsmodell
Forstbaumschule
Fund Generation
Beyond Capital Partners Fund III
ECD International ist eine multidisziplinäre und international tätige Full-Service Agentur im Premium- und Luxussegment und bietet erstklassige Services wie Brand Management, Live Marketing, Communication, Creative Work, Guest Relations und CRM Programme für eine anspruchsvolle Zielgruppe an.
Industriereinigung
Die Industriereinigung Dr. Hoffmann Gebäudedienste GmbH mit Sitz in München ist ein seit über 30 Jahren etabliertes und inhabergeführtes Unternehmen und ein bundesweit aktiver Gebäudereinigungs-Dienstleister.
E-Commerce
Sicherheits- und Datenkommunikationslösungen
Augenoptik und Hörakustik
Lifestyle & Entertainment
B2B-Dienstleistung
IT / Software (B2B)
EBERTLANG mit Sitz in Wetzlar ist seit der Gründung im Jahr 1995 einer der führenden Value-Added-Softwaredistributoren im B2B-Segment im deutschsprachigen Europa.
IT Security
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Als Werkstudent von Beyond Capital Partners bist Du Teil eines dynamischen Private Equity Teams mit flachen Hierarchien und profitierst von einer steilen Lernkurve. Wir ermöglichen Dir, Einsicht in alle relevanten Prozesse zu erhalten und bei engagierter Mitarbeit in den Ablauf von Transaktionen auf der Erwerbs- und Verkaufsseite aktiv eingebunden zu werden.
Wenn wir Dein Interesse wecken konnten, sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen und nächstmöglichen Eintrittstermin via E-Mail an Herrn Dr. Alexander Wenz (a.wenz@beyondcapital-partners.com).